南海控股境外發行(xing)4億美元債券(quan) 票面利率低至3.15%

發布時間 ︰2020-02-16

      (2020年02月16日——香港)南海控股有限(xian)公司(簡稱「南海控股」或「公司」, 股份代號(hao): 00680.HK)欣然宣布,于2020年02月16日在境外面向專(zhuan)業投資者成(cheng)功(gong)發行(xing)美元債券(quan),募集資金4億美元,期(qi)限(xian)3年,發行(xing)價格(ge)為票據本金金額之99.909 %,票面利率3.15%,票據所得款項淨額將用于一般企業用途(tu)。票據預計于2020年02月16日于聯交(jiao)所上市。 
 
       債券(quan)在定價日前即鎖定了數家基石(shi)投資人,于定價日當(dang)天(tian)亦受到(dao)45家投資者的踴躍認購,其(qi)中(zhong)70%來(lai)自(zi)銀行(xing),23%來(lai)自(zi)基金管理公司,4%來(lai)自(zi)保(bao)險(xian)公司,3%來(lai)自(zi)私(si)人銀行(xing)。最終訂單超過10億美元,並以大幅低于行(xing)業平均水平的利率成(cheng)功(gong)發行(xing)。
 
       是次境外發行(xing)債券(quan),根據證(zheng)券(quan)法項下S規例(li)僅在美國(guo)境外提呈發售。中(zhong)信銀行(xing)深圳分zhong)諧浞中(zhong)爬lai)公司的財務(wu)資源,為公司出具備(bei)用信用證(zheng)。公司委任(ren)中(zhong)信銀行(xing)(國(guo)際)有限(xian)公司為此次債券(quan)發行(xing)的獨家全(quan)球協調(diao)人,中(zhong)國(guo)農業銀行(xing)股份有限(xian)公司新加坡分zhong)小 zhong)銀國(guo)際亞洲有限(xian)公司及永隆銀行(xing)有限(xian)公司為聯席牽頭(tou)經辦(ban)人。
 
       這(zhe)是南海控股繼5月25日于境外發行(xing)5億美元3年期(qi)債券(quan)後,再一次以相(xiang)同信用結構成(cheng)功(gong)發行(xing)債券(quan)。本次境外美元債券(quan)的成(cheng)功(gong)發行(xing)將擴寬公司融資管道、優化融資結構、進一步降低公司綜合資金成(cheng)本,並提升(sheng)公司在資本市場之資本運作(zuo)能(neng)力,從而支持集團之未(wei)來(lai)增長(chang),為公司于文化與傳播、房地產(chan)開發、企業 IT應用服務(wu)三大領域的發展以及全(quan)面拓展內容產(chan)業打(da)下了更堅(jian)實的基礎,並對公司未(wei)來(lai)在全(quan)球市場的業務(wu)發展發揮正面作(zuo)用。
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